وایات و بیلی، دو هیپی موتورسوار، پس از انجام یک معامله مواد مخدر در کالیفرنیای جنوبی، تصمیم می‌گیرند برای یافتن حقیقت معنوی به سفری در سراسر کشور بروند.

دختر جوانی که پدرش یک زندانی سابق و مادرش یک معتاد است، به سختی می‌تواند خود را با جامعه وفق دهد و تلاش می‌کند تا آرامش خود را در ترکیبی عجیب از الویس پرسلی و موسیقی پانک پیدا کند.

پس از پایان مراحل تولید یک فیلم در پرو، یک سوارکار آمریکایی تصمیم می‌گیرد همان‌جا بماند و شاهد این باشد که چگونه فیلم‌سازی بر زندگی مردم محلی تأثیر می‌گذارد.